Alex Belle tiene un gran sueño: convertirse en una bailarina profesional. Y el invierno, que está a la vuelta de la esquina, implica que su escuela de danza vaya a representar el clásico "El cascanueces", en el que Alex tendrá un papel muy importante: la mítica Hada de Azúcar.
Pero, a veces, la pasión y el entusiasmo se pueden convertir en presión y dudas. Los días de Alex se tornan grises y nada parece ir bien. Hasta que dos hermanos, muy conocidos y especiales para Alex, llegan a su barrio: los Conjuradores. Y no vienen solos, sino que traen una invitación muy especial: quieren que Alex regrese al Reino de Lussel.